盈科资本新年两连红 三友医疗科创拔头筹

1月8日,新年第二周,盈科资本再有领投企业获审上市!

据上交所官网,三友医疗在科创板股票上市委员会第1次会议上获准发行上市。三友医疗成为2020年首个在科创板上市的硬科技企业。同时,这也是继新年首周昆山佰奥获准创业板上市之后,盈科资本2020年第二家上市企业,盈科资本创造了开年连续两周都有投资企业上市的神话。

万分之六是什么概念?当前经纪业务股票交易佣金率在几经下滑之后,暂时稳定在万分之三,接近券商经纪业务的成本边际;而公募基金进行股票交易的佣金费率约为万分之八。而投行在保荐承销IPO项目中要花费更多的人力、物力成本,万分之六的收费标准估计很难覆盖成本。

此前,也有资深投行人士对记者表示,在他们的实践经验中,有些项目是“为名”的,有些项目是“为利”的,对于好项目大项目,即便不赚钱也要去争取。或许这能解释本次项目保荐承销费奇低的原因。

每当一个优质项目上市,哪家保荐机构能获得这项业务机会,最后分羹多少,都是市场最关注的信息。

也就是说,本次IPO项目的保荐机构及主承销商中信建投,将和中信证券、中金公司等联席承销商共分享1840万元的保荐承销费用,扣除增资税后1736万元,保荐承销费率不足万分之六。

2019年净利润超百亿,创23天闪电上会纪录

自2010年以来,A股首发募资额超300亿的巨无霸只有三家,分别为农业银行、邮储银行、国泰君安,其中,2010年7月农业银行IPO募资685亿元是A股史上最大规模IPO;上月邮储银行上市在实施“绿鞋”机制前募资金额为284.5亿元,实施“绿鞋”后募资额为327.1亿元;此外,2015年,非银企业国泰君安IPO上市募资额300.58亿元。此番京沪高铁上市,将成为近十年来首发募资额排名前三的IPO项目。

武汉市民的生活供应李克强牵挂于心。他来到武商超市,察看商品供应和价格情况,并与购物群众交谈,勉励大家增强信心。他说,全国人民都是你们的坚强后盾,国家各方面资源充足,也建立了运输绿色通道,只要你们需要就会抓紧调运,一定能够保障武汉市场供应充足、价格稳定。对于哄抬物价的我们会依法严肃查处。

生物医药一直是盈科资本的优势行业,截止目前,盈科资本有超过1/3项目和资金布局其中,先后投资了海和生物、嘉和生物、康华生物、泽璟医药等近60个生物医药企业,在该领域盈科资本以投资机构的身份优势建立了极高的地位和话语权。公开资料显示,三友医疗在仅有的一轮市场化融资中将绝大部分份额给到了盈科资本,便是看重盈科资本在生物医药整个产业链上的深厚积累及丰富资源。

目前正值春运买票高峰期,热门线路的高铁票一票难求,有网友调侃,“万一中签,我就是京沪高铁股东啦!那么,可以送我高铁票吗?”

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随着京沪高铁上市在即,有研报分析认为,京沪高铁的上市将对整个铁路板块的估值产生提振作用,此外预计2020年春运铁路客运量增速达8%,为近三年新高,建议关注铁路板块及春运行情。

在湖北省疾控中心,李克强来到新生物安全防护实验室,勉励科研人员加强新型冠状病毒研究工作。随后,他召开疫情防控工作会议,结合考察中各方反映的问题和提出的建议,就依法科学、精准有序防控疫情作进一步部署。李克强说,防控好武汉的疫情能增强全国人民信心,刚才你们提出的请求都已按要求正在落实,在前期已调集医务人员和物资的基础上,两天内还将有2500名医护人员特别是护士增援武汉,2万个医用护目镜今天下午即可运到,武汉每天需要的医用防护服有关方面会采取多种措施加以保障。下一步你们还有什么需求,无论是人员、物资还是资金,国家都会特事特办、动员力量、加大支持,前方指导组将继续做好统筹协调。湖北省和武汉市要压实责任、守土有责,全力以赴抓好疫情防控这件头等大事,及时公开透明发出权威信息、回应社会关切,努力把发病率、死亡率降下来,有力有效控制疫情,守护好人民的生命和健康。要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,坚决打赢疫情防控阻击战。

帕尔米塔诺13日在社交媒体上发布澳大利亚森林火灾太空俯拍照片。他还说,“与其他宇航员交谈后得知,我们中间无人见过如此规模的森林火灾”。

李克强一下飞机就来到收治确诊患者和重症患者最多的武汉金银潭医院,与在负压ICU病房开展治疗的医护人员视频连线,并和来自全国各地、军队支援武汉的医生交流。李克强说,希望你们全力以赴把患者治愈,也一定要保护好自己,这样就能给全国人民以信心,全国人民感谢你们。听到医护人员反映医用防护服、护目镜等物资需要稳定供应,护士力量需要加强等,李克强当即要求随行的有关部门负责人协调解决,马上从全国再增调医护人员特别是护士以及所需物资,优先保障武汉。一切都服从争分夺秒救治患者的需要。

值得一提的是,京沪高铁出现“缩股”的情形。据京沪高铁2019年11月份报送的招股书申报稿显示,拟发行不超过75.57亿股。而本次公开发行股票62.86亿股,缩减了近 12.71亿股。若以4.88元/股的发行定价计算,京沪高铁募资规模减少约62.02亿元。

孙春兰、何立峰参加上述活动。

泰国一群学生和大象也在大城府(Ayutthaya)一座象园举行沉默游行,向在澳大利亚肆虐野火中丧生的动物致敬,并提高外界对这场灾难的意识。

券商中国记者据wind统计,A股历史上,首发募资超300亿的项目有10家,除了农业银行外,中国石油、中国神华、建设银行、中国建筑、工商银行首发募资额均超450亿,中国平安首发募资额为388.7亿元。京沪高铁首发募资额无疑能跻身A股史上首发募资额前十名企业。

据报道,新南威尔士州政府动用了飞机,向一群岩沙袋鼠出没的地方,空投4000多磅食物,其中大部分是胡萝卜和红薯。

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作为中国最赚钱的高铁线路,京沪高铁业绩也十分亮眼。

一名小学生拉萨朋(Laksaporn Loetpiriyakamol)表示:“今天我想向澳大利亚所有野生动物表达我的支持。我希望那里所有动物都挺住,我希望澳大利亚所有动物都平安。”

这场活动由当地观光景点“大城皇家象园村”(Ayutthaya Elephant Palace & Royal Kraal)主办,活动中大象与驯象师高举“为澳大利亚祈祷”标语牌,上头还有动物照片和动物卡通图案。

本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券,联席主承销商为中信证券和中金公司。

历史数据显示,网上中签率与网上发行数量存在一定正相关关系。从京沪高铁网上发行数量看,其中签率有望挤入新股申购新规以来的前三。以新股中签率前三平均值粗略计算,其中签率约0.85%。若顶格申购京沪高铁,将获得942个签号,以此计算,申购京沪的中签概率将超过100%,甚至有望中个七八签!

有大型券商投行负责人对记者表示,“在传统承销模式下,行业很在意金额排名,等以后不在乎金额排名,更看重承销家数和承销收入的时候,这种怪现象可能会少很多。”

首发募资额306亿,跻身A股史上十强

按1月3日A股收盘价计算,发行后京沪高铁(发行价)市值为2396亿元,市值在目前A股市场排名前40名。

京沪高铁在最新披露的招股意向书中预计了公司2019年度经营业绩情况,全年实现营业收入为315亿元-330亿元,同比增长1.1%-5.91%;预计2019年净利润110亿元-120亿元,同比增长7.34%-17.1%。

据美国广播公司(ABC)报道,澳大利亚政府日前使用直升机和飞机,空投食物给因野火危机而流离失所的饥饿动物们,岩沙袋鼠们终于有吃的了。

作为知名企业,又有亮眼业绩加持,京沪高铁的IPO之路十分迅速。京沪高铁于2019年10月22日报送IPO申报稿,随即在2019年11月14日上会获得通过,23天的“闪电”上会经历刷新了A股IPO速度。虽然后续可能出于年末稳定市场等原因,京沪高铁获得批文的速度稍慢于预期,但整体来看,京沪高铁完美呈现了一个典型的“巨无霸”上市之路。

京沪高铁本次公开发行股票62.86亿股,约占发行后公司总股本的12.80%,全部为公开发行新股,不设老股转让。对于募资额的用途,京沪高铁表示,拟将全部募资用于收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司(以下简称京福安徽公司)65%股权,以扩大网络覆盖。拟并购的股权价格约500亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

据招股说明书,京沪高铁项目扣除发行费用(含增值税)4229.36万元,预计募集资金净额为306.34亿元。其中保荐和承销费用1840.43万元,审计与验资费用384万元,律师费用150万元。

三友医疗成立于2005年,总部位于上海,是国内中高端医用骨科植入耗材实现进口替代的积极践行者。在包括脊柱类植入耗材、创伤类植入耗材方面等拥有自主研发的核心技术。并在与医疗相关的3D打印、新材料应用等相关领域具有超强的研发能力。截至2019年5月,三友医疗拥有各类专利超百项,产品注册证20余个,是名副其实的硬科技医疗企业。2016-2018年,三友医疗核心技术产品收入占主营业务收入的比例始终超过80%,保持在较高水平,年公司营业收入复合增长率达到71.84%。

京沪高铁是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体,公司的主营业务为高铁旅客运输,具体主要包括为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款;其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时,向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。

具体而言,战略配售数量为30.74亿股,约占本次发行股份数量的48.90%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额6904万股,将根据回拨机制的原则进行回拨。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行后,网下初始发行数量调整为22.69亿股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.64%,网上初始发行数量为9.43亿股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.36%。

1月3日,京沪高铁发布正式的发行公告和招股说明书,确定发行价为4.88元/股,首次IPO募集总额306.75亿元,发行市盈率为23.39倍,突破了A股主板IPO市盈率23倍的“红线”。将成为A股史上首发募资额排名第九的IPO项目。

近日,这些小袋鼠们因野火肆虐、栖息地遭到破坏而受困。

公开数据显示,2016-2018年京沪高铁实现的营业收入分别约262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元,分别实现归母净利润79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元。2019年前三季度,京沪高铁实现营收250.02亿元,归母净利润95.2亿元。

李克强专门来到正在加紧建设、集中收治疫情患者的火神山医院工地,勉励工人们加班加点,加快建设进度。他说,抗击疫情如救水火,你们是在与时间赛跑,医院建成将成为能够及时收治患者的“安全岛”。我们要千方百计确保所有患者应收尽收。李克强叮嘱要做好工人们的疫情防护。

承销保荐费率万分之六